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早盘必读

发布时间:2021/2/1 8:22:00

  一、A股早报部分

  【行情回顾】

  截至上周五收盘,上证指数跌0.63%,报3483.07点,深证成指跌0.61%,报14821.99点,创业板指跌1.04%,报3128.86点。

  指数早盘高开低走,午后加速跳水,创业板指一度跌近3%,尾盘三大指数部分回暖,民航、旅游、白酒等概念维持强势,多只C字头新股尾盘异动大涨,快手、煤炭、军工等板块领跌,两市个股普跌,跌停50余家,市场赚钱效应差。

  盘面上看,午后多只注册制新股冲高,C药易购一度大涨210%,C秋田微、C信测等盘中临停;煤炭板块全天领跌两市,云煤能源封跌停板,陕西黑猫、大有能源等跌7%;军工板块跌幅居前,北斗星通跌7%,洪都航空、新余国科、星网宇达等跌逾6%;早盘强势的机场及旅游股延续活跃,华夏航空、吉祥航空等涨4%,西安旅游维持涨停;白酒概念表现尚可,金种子酒、苏盐井神双双涨停。

  【重大新闻】

  1、中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》明确,研究制定重大市场风险冲击应对预案,提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例,支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。

  2、中国1月官方制造业PMI为51.3,预期51.3,前值51.9;非制造业PMI为52.4,前值55.7。

  3、统计局:近期我国多地接连发生局部聚集性疫情,部分企业生产经营暂时受到一定影响,各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展,企业景气度总体继续保持在扩张区间。1月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%,比上月回落0.6、3.3和2.3个百分点,均继续保持在荣枯线以上。

  4、对于社会关注度比较高的个人住房贷款有关问题,四大国有银行和部分股份制银行广州分行普遍反映,当前房贷业务有序开展,未来进一步落实“房住不炒”定位,加强审贷管理,继续做好金融服务。

  5、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《全面加强知识产权保护工作激发创新活力推动构建新发展格局》,文章指出,加强知识产权保护工作顶层设计;提高知识产权保护工作法治化水平;强化知识产权全链条保护;深化知识产权保护工作体制机制改革;统筹推进知识产权领域国际合作和竞争;维护知识产权领域国家安全。

  6、国务院联防联控机制对近期部分地方在执行返乡防疫政策时出现的“层层加码”甚至“一刀切”现象明确表态,这既是一种“懒政”,也是对宝贵防疫资源的浪费。对明显违反返乡加码“六不准”的地方将予以通报,要求立即整改。

  7、国家卫健委新闻发言人米锋:1月以来,全国累计新增本土确诊病例2016例,为去年3月以来单月最多,疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。

  8、中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,截至目前,各地累计报告接种数量已经超过2400万剂次。

  9、科技部相关负责人在首届中国血液学科发展大会上介绍,目前我国已经有16个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段,其中中国7个新冠疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段,1个疫苗已经附条件上市。

  10、据知情人士透露,2月1日起,针对1499元平价53度飞天茅台,所有线上线下茅台零售商不得设置消费限制门槛或“仅会员购买”。此前,曾有部分电商平台规定仅会员可以参与1499元平价53度飞天茅台秒杀抢购活动。

  11、多名公私募明星基金经理陆续对外表示,2021年,可能要寻找“共识偏差”的机会。也就是说,下一阶段A股市场的超额收益或将来自于目前没有被专业机构的共识所注意到的、非头部公司的机会。

  12、基金经理管理规模不断刷新历史纪录,不仅首次出现管理规模超千亿的主动权益基金经理,更有45位主动权益基金经理管理规模超300亿,而资金越来越多的涌向具备知名度的基金经理,这成为基金行业历史上罕见的现象级事件。

  【重要公告】

  重大公告>>>

  江苏租赁:市场总监李裕勇应相关部门要求协助调查

  中直股份:深化国有企业改革国新投资拟受让公司5%股份

  博思软件:拟调整重组方案

  *ST中天:股票收盘价低于1元

  海思科:替格瑞洛片获得药品注册证书海思科公告,替格瑞洛片获得《药品注册证书》

  德威新材:实施其他风险警示明日停牌

  *ST众泰:股票可能被实施退市风险警示

  *ST拉夏:实控人所持公司25.85%将被司法拍卖或致控制权变更

  中芯国际:美国预托股份从 OTCQX 市场撤出

  拓维信息:拟参设合资公司在贵州建设鲲鹏产业生态

  恩捷股份:20亿元投建锂电池隔离膜干法项目

  先河环保:拟合作开展碳排放权交易的配套服务

  永兴材料:拟投建碳酸锂项目及配套项目

  美尚生态:入股品斛堂后者布局石斛健康品、健康白酒板块

  业绩>>>

  广州浪奇:2020年度预计亏损24.6亿元–35.6亿元

  艾格拉斯:2020年度预计亏损9.25亿元-11.31亿元

  广发证券业绩快报:2020年净利润100.42亿元同比增长33.20%

  长江健康:2020年度预计盈利2.4亿元–3.6亿元同比扭亏为盈

  增减持>>>

  成都银行:渤海基金拟减持不超6%公司股份成都银行公告

  东阿阿胶:2020年度预计实现扭亏为盈

  东方日升:光伏产品毛利率下降 2020年度净利润预减超75%

  新大陆:董事长拟不少于3000万元增持

  扬子新材:股东胡卫林拟减持公司不超3%股份

  力盛赛车:夏青拟大宗交易方式减持公司不超4%股份

  并购重组>>>

  中宠股份:拟收购海外高端宠物罐头企业PFNZ

  新潮能源:拟不高于4.2亿美元收购美国油气资产

  友发集团:拟收购国强安全新材料71%股权提高华东地区市占率

  菲利华:拟收购中益科技控股权

  万马科技:拟收购车联网服务商果通科技签订股份转让框架协议

  【机构观点】

  中信建投证券:控制仓位,不建议持股过节

  从当前情况来看,中信建投证券认为第一次窄幅波动已经开始,市场进入“退二进一”的波动模式。因此,在2019年2月15日之后进行第一次择时:建议投资者将全面仓位下降为中性仓位,在风险和收益之间保持平衡。从短期市场来看,A股市场和港股市场进入波动,建议投资者控制仓位,注意风险。前期高估值的行业仍然具有相当的脆弱性,建议投资者逐步适度降低配置。2021年不建议持股过节。在春节之后,等行情进入明了状态再择机增持。

  2021年当经济数据确认物价水平显著上涨、房价上涨、债券和股市存在泡沫的时候,央行将收紧流动性。本次央行货币政策调整之后,在2021年将继续调整。但是这种调整是在经济数据明确经济复苏态势良好之后。本次央行货币政策调整也是在12月中国宏观经济数据表现优异的情况下,比我们预期2021年Q1调整更早。下一次值得关注的时间点就是一季度经济数据出台之后,时间大约是2021年4月。

  建议投资者沿着经济转型升级的方向配置行业:第一,2021年制造业和制造业相关的上游行业将存在较为显著的机会;第二,随着制造业的回升,新材料新能源等新周期行业具备长鞭效应;第三,消费行业景气持续,但高估值将降低超额收益。

  国泰君安证券:市场将在3450-3700点横盘震荡

  因短期利率上行带来的上周市场调整不会演绎为股灾但前期对于流动性过分乐观的预期需要修正,后续市场将在3450-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解,但需要关注抱团外的投资机会,重视南下投资机会。

  调整之后,敢于乐观,深挖抱团外的投资机会。1)绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的核心风格,重视非抱团绩优蓝筹股的机会,尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业,推荐有色/石化/基化/机械。2)横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业,推荐医药/酒店/旅游/家具。3)预期充分调整,回归基本面增长的行业,推荐电子/新能源/军工。此外,南下投资注重三主线:稀缺性/优质性价比/逆境反转。

  中金公司:市场可能进入暂时平淡期

  股市当前的核心矛盾已经变成了政策的边际变化。虽然央行在上周五已经有部分的流动性释放举措,但对政策潜在渐变的担心以及其对增长的影响可能是接下来市场关注的焦点之一。最近开始的这轮调整可能是对去年3月23低点累计大幅反弹后持续时间略长的一轮盘整,虽然急跌之后会有反复,但情绪面可能会出现一定降温、估计转向谨慎的投资者比例会有所扩大,除非政策方向出现有利的短期变化,预计市场可能会进入暂时的平淡期,后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。

  行业建议:重结构、轻指数。1)消费全年或在低基数上继续复苏,确定性相对高,仍是自下而上选股的重点方向;2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域;3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会;4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

  二、海外早报部分

  【行情回顾】

  1、上周五,道指跌2.03%,报29982.62点,周跌3.27%;标普500指数跌1.93%,报3714.24点,周跌3.31%;纳指跌2%,报13070.69点,周跌3.49%。

  2、上周五,德国DAX指数跌1.71%,报13432.87点,周跌3.18%。法国CAC40指数跌2.02%,报5399.21点,周跌2.88%。英国富时100指数跌1.82%,报6407.46点,周跌4.30%。

  3、上周五,COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1850.30美元/盎司,1月累计下跌约2.4%。

  4、上周五,WTI 3月原油期货收跌0.27%,报52.20美元/桶,本周下跌0.1%,1月上涨7.6%。布伦特3月原油期货收涨0.63%,报55.88美元/桶,本周上涨0.9%,1月上涨7.9%。

  【财经要闻】

  美媒:拜登将于2月1日发表任内首个外交政策演讲

  据美国全国广播公司(NBC)1月30日报道,一位政府高级官员透露,拜登将在2月1日发表演讲,阐明其对旨在“恢复美国全球地位”的外交政策的看法。拜登预计还会签署数个行政行动,包括成立一个团结移民群体的工作组,以向世界“展示美国采取新方式的努力”。

  美国“逼空”大战转向白银市场

  最近,美国散户通过联合购买看涨期权的行动,就一些被空头机构做空的股票展开逼空,迫使大型对冲基金集体平仓。据媒体报道,WallStreetBets论坛散户们开始把目光瞄准新的逼空目标:白银。一位用户名为“jjalj30”的散户在帖子中号召散户将下一轮逼空火力聚焦在白银上。

  欧洲央行:复苏希望可能推动股市反弹

  欧洲央行管理委员会成员克拉斯.诺特(Klaas Knot)周日表示,全球股市的持续上涨可能是经济复苏希望增强的结果,但并不一定意味着价格过高。

  中芯国际今日起从OTCQX市场撤出

  1月31日晚间,中芯国际确认正式从OTCQX(美国场外交易市场)撤出。公告显示,中芯国际1月29日获得OTCQX市场营运者美国场外交易集团(OTC Markets Group)通知,公司的美国预托股份(ADS)于2021年2月1日(美国东部时间)交易开始前已从OTCQX市场撤出。

  三、全球疫情进展

  1、国家卫健委:1月30日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例92例,其中境外输入病例19例(上海7例,辽宁3例,广东3例,福建2例,陕西2例,江苏1例,四川1例),本土病例73例(吉林63例,黑龙江9例,河北1例);新增无症状感染者19例(境外输入14例)。

  2、美国约翰斯.霍普金斯大学的统计数据显示,截至美东时间1月31日16:44,美国累计新冠肺炎确诊病例已达到26157993例,累计死亡病例达到440942例。



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